Berlin, 07.01.2026 – cashwerk.io, die mehrsprachige Workflow-Cloudlösung für Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) und Dokumentenmanagementsystem (DMS), stellt mit der neuen Sales-Pipeline im Workspace „Sales Management“ eine zentrale Erweiterung für strukturierte Vertriebsprozesse vor. Die visuelle Pipeline-Funktion unterstützt Unternehmen dabei, Leads phasenbasiert zu steuern, Verkaufschancen transparent zu priorisieren und Umsätze planbarer zu machen.
Neue Sales-Pipeline in cashwerk.io
Die Sales-Pipeline ist als Kanban-System direkt im Sales-Management-Workspace verankert und bildet alle Vertriebsphasen vom Erstkontakt bis zum Abschluss übersichtlich in Spalten ab. Deals lassen sich per Drag & Drop zwischen den Phasen verschieben, wodurch Sales-Teams jederzeit sehen, welche Chancen besondere Aufmerksamkeit benötigen.
Jede Opportunity kann detailliert mit Kontaktinformationen, erwarteten Umsätzen, Wahrscheinlichkeit, Verantwortlichen und nächsten Aktivitäten angereichert werden. In Kombination mit dem vollintegrierten CRM und der kundenbasierten Dokumentenablage entsteht eine 360°-Sicht auf alle Kundenbeziehungen – von der Anfrage über das Angebot bis zur unterschriebenen Rechnung.
Effizientere Vertriebsprozesse für KMU und Freelancer
Die neue Sales-Pipeline richtet sich an Freelancer, Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Vertriebsprozesse bisher häufig mit Tabellen, Insellösungen oder E-Mail-Listen organisieren. cashwerk.io ersetzt diese fragmentierten Strukturen durch ein zentrales System, in dem Kontakte, Firmen, Verkaufschancen und zugehörige Dokumente gemeinsam verwaltet werden.
Durch phasenbasierte Lead-Steuerung, klare Zuständigkeiten und transparente Forecasts sinkt das Risiko, potenzielle Kunden aus den Augen zu verlieren. Gleichzeitig gewinnen Unternehmen eine bessere Planbarkeit ihrer künftigen Umsätze, weil sie die Zahl und den Wert der Deals je Vertriebsphase jederzeit im Blick behalten.
Nahtlose Integration in Work- und Finance-Management
Die Sales-Pipeline ist vollständig in die bestehenden Workspaces von cashwerk.io integriert und verbindet Vertrieb, Work Management und Finance Management zu einem durchgängigen Prozess. Aus der Pipeline heraus können etwa Aufgaben im Work-Management-Workspace angelegt oder Angebote erzeugt werden, die später ohne Medienbruch in Rechnungen überführt werden.
Dank der revisionssicheren DMS-Integration werden alle relevanten Dokumente wie Angebote, Verträge und E-Mails zentral an der jeweiligen Kundenbeziehung abgelegt. So entsteht ein durchdachter Informationsfluss, der sowohl interne Zusammenarbeit als auch Compliance und Nachvollziehbarkeit verbessert.
„Mit der neuen Sales-Pipeline schließen wir den Kreis im Sales-Management-Workspace von cashwerk.io: Unternehmen sehen nun auf einen Blick, welche Leads sich in welcher Phase befinden, welche Deals kurz vor dem Abschluss stehen und wo im Prozess nachgeschärft werden muss“, sagt Martin Urbanek, Geschäftsführer der cashwerk GmbH. „Unser Anspruch ist es, Vertriebsteams ein Werkzeug zu geben, das CRM, Dokumente, Aufgaben und Finanzen so miteinander verbindet, dass weniger Zeit in Tools und mehr Zeit beim Kunden verbracht wird.“
Verfügbarkeit und Konditionen
Die Sales-Pipeline steht allen Nutzerinnen und Nutzern von cashwerk.io im Sales-Management-Workspace zur Verfügung und fügt sich nahtlos in das bestehende Funktionsportfolio ein. Im dauerhaft kostenlosen Starterpaket erhalten Unternehmen bereits Zugang zu den zentralen Workspaces und Kernfunktionen von cashwerk.io, wodurch ein risikoloser Einstieg in strukturierte Vertriebsprozesse möglich wird.
Interessierte Unternehmen, Freelancer und Agenturen können sich in wenigen Schritten online registrieren und cashwerk.io inklusive Sales-Pipeline direkt im Browser nutzen.
Über cashwerk:
cashwerk.io ist eine mehrsprachige, cloudbasierte All-in-One-Plattform für Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) und Dokumentenmanagementsystem (DMS) mit Sitz in Berlin. Die Lösung richtet sich an Freelancer, Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen und bündelt Projekte, Finanzen, Kundenbeziehungen und Teams in vier spezialisierten Workspaces – Finance Management, Work Management, Sales Management und Support Management. Ziel von cashwerk.io ist es, moderne Unternehmenssoftware radikal zu vereinfachen und allen Organisationen einen einfachen, kosteneffizienten Zugang zu digitaler Unternehmenssteuerung zu ermöglichen.
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- crm (Wikipedia)
CRM steht für: Cardiac rhythm management, siehe Herzrhythmusstörung#Therapie Centre de Recherches Mathématiques der Universität Montreal, ein nationales kanadisches Forschungsinstitut für Mathematik Centre de Recerca Matemàtica, mathematisches Forschungsinstitut in Barcelona Centrum für Religion und Moderne, interdisziplinärer Forschungsverbund an der Universität Münster Certified Reference Material (zertifiziertes Referenzmaterial), ein Stoff oder Objekt mit einer oder mehreren definierten (bekannten) Eigenschaften Certified Risk Manager, Fortbildungsprogramm im Risikomanagement Chance Rides Manufacturing, ein Hersteller von Fahrgeschäften Change Request Management, siehe Veränderungsmanagement Christliches Radio München, privater lokaler Hörfunksender CIDOC Conceptual Reference Model, eine Begriffssystematik für Informationen über Kulturerbe Civil rights movement Clerici Regulares Minor, eine Ordensgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche, siehe Mindere Regularkleriker Conselho da Revolução Maubere, eine paramilitärische Organisation in Osttimor Content Rights Management, siehe Digitale Rechteverwaltung Corporate Risk Management ist ein Managementsystem, das Transparenz über den Risikoumfang im Unternehmen schafft und Entscheidungen unter Unsicherheit unterstützt Credit Risk Management, siehe Kreditrisiko Crew Resource Management, ein Schulungsprogramm in der Luftfahrt Critical raw materials, siehe: Liste der kritischen Rohstoffe Customer-Relationship-Management, die Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen crm steht für: Moose Cree (ISO-639-3-Code), Cree-Dialekt, Sprache der nordamerikanischen Cree, siehe Cree (Sprache) Siehe auch: - dms (Wikipedia)
DMS steht für: Deadline Monotonic Scheduling, ein Scheduling-Verfahren in der Informatik Dealer-Management-System, ein IT-System als Plattform für alle Prozesse eines Fahrzeughändlers (Fahrzeug-Bestellung, Konfigurator etc.) Defense Message System, ein Kommunikationssystem des US-Verteidigungsministeriums Degree, Minutes, Seconds (Grad, Minuten, Sekunden), Darstellungsform geographischer Koordinaten Dehnungsmessstreifen, Messwiderstand zur Dehnungsmessung Derma-Membran-Struktur, eine im Zusammenhang mit Cremes und Salben verwendete Bezeichnung für eine hautähnliche Struktur (Medizin) Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Schwimmen, entspricht den Bundesligen in den Ballsportarten Deutsche Maschinen- und Schiffbau AG, Schiffbauunternehmen in Rostock Deutsche Möbelspedition, bundesweite Kooperation mittelständischer Möbeltransportbetriebe Deutsche Mundgesundheitsstudie Deutsches Medienschiedsgericht Diffuse mesangiale Sklerose, eine Form der Glomerulopathie, einer Nierenerkrankung Digital Management Solutions, DMS EXPO, Titel einer jährlichen Messe und Konferenz in Köln Dimethylsulfamid, eine chemische Verbindung Dimethylsulfat, eine chemische Verbindung Dimethylsulfit, eine chemische Verbindung Dimethylsulfid, eine chemische Verbindung Dimethylsulfon, eine chemische Verbindung Diplommittelschule, eine Schulart auf dem sekundären Level Disk Masher System, eine auf dem Amiga benutzte Komprimierungsmethode, um Images von Disketten zu komprimieren. Dissertationsmeldestelle erfasst und koordiniert die in Österreich, der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland durchgeführten Dissertationsvorhaben im Bereich Musikwissenschaft DMS-Kontrolle, ein klinisches Diagnoseverfahren zur Untersuchung der Durchblutung, Motorik und Sensibilität Dokumentenmanagement-System, datenbankgestützte Verwaltung elektronischer Dokumente Dorset Motor Services, ehemaliger britischer Automobilhersteller DioxinMonitoringSystem, ein Gerät zur Emissionsmessung Bahnhof Meinersdorf (Erzgeb) (DS100-Code) Drehmomentschlüssel dms steht für: Dampelas (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Sulawesi - dokumentenmanagement (Wikipedia)
Der Begriff Dokumentenmanagement (auch Dokumentenverwaltungssystem) bezeichnet die datenbankgestützte Verwaltung elektronischer Dokumente. Dabei ist in der deutschen Sprache auch die Verwaltung digitalisierter, ursprünglich papiergebundener Schriftstücke in elektronischen Systemen gemeint und wird in einem erweiterten Sinn auch als Branchenbezeichnung verwendet. Bei der Verwaltung von Papierdokumenten spricht man von Schriftgutverwaltung. Zur besseren Unterscheidung wird häufig auch der Begriff elektronisches Dokumentenmanagement (englisch electronic document management, EDM) verwendet. Als Software werden Dokumentenmanagementsysteme (englisch document management system, DMS) eingesetzt. Im englischen Sprachgebrauch steht „document management“ begrifflich eingeschränkter für die Verwaltung von Dateien mit Checkin/Checkout, Versionierung und anderen Funktionen, wie sie z. B. in Content-Management-Systemen vorzufinden sind. - erp (Wikipedia)
ERP steht als Abkürzung für: Effective radiated power, effektive Sendeleistung eines Senders mal Antennengewinn, siehe Effektive Strahlungsleistung Ejército Revolucionario del Pueblo, bewaffneter Arm der Revolutionären Arbeiterpartei Argentiniens (Partido Revolucionario de los Trabajadores) Electronic Road Pricing, Innenstadtmautsystem in Singapur Endoskopisch retrograde Pankreatikographie, Darstellung der Pankreasgänge (s. a. Endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikographie) Enterprise-Resource-Planning, Einsatzplanung der in einem Unternehmen vorhandenen Ressourcen, meist ist die dafür eingesetzte Software gemeint Erdrotationsparameter, Weltzeit-Korrektur DUT1 und Polkoordinaten European Recovery Program zum Wiederaufbau Europas nach 1945, siehe Marshallplan ERP-Sondervermögen (Deutschland) ERP-Fonds (Österreich) Event-related potentials, siehe Ereigniskorrelierte Potentiale Erotic Role Play, Erweiterung des klassischen Role-Play, siehe Rollenspiel (Spiel) ErP steht als Abkürzung für: Energy-related Products, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG (im PC-BIOS oft als ErP Ready) Erp steht für: Erp (Erftstadt), Stadtteil von Erftstadt, Rhein-Erft-Kreis Erp (Veghel), Dorf in Veghel, Niederlande Erp (Ariège), Ort im Departement Ariège, Frankreich Erp (Sagengestalt), Sohn von König Etzel und der Helche nach der Nibelungensage Erp von Verden († 994), deutscher Geistlicher, Bischof von Verden Personen: Albert Erp († 1436), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck Bas van Erp (1979–2016), niederländischer Rollstuhltennisspieler Jean van Erp (* 1973), niederländischer Karambolagespieler Maran van Erp (* 1990), niederländische Fußballspielerin Maximilien d’Erp (1847–1936), belgischer Diplomat Siehe auch: Erp Taalman Kip Erb - freelancer (Wikipedia)
Freelancer steht für: Freier Mitarbeiter, Selbständiger, der aufgrund eines Dienst- oder Werkvertrags für ein Unternehmen Aufträge ausführt Freelancer (Computerspiel), ein Computerspiel des Entwicklungsstudios Digital Anvil (2003) Siehe auch: Freelance (Begriffsklärung) Freelancers, US-amerikanischer Spielfilm von Jessy Terrero (2012) - Kanban (Wikipedia)
Kanban ist eine Methode der Produktionsprozesssteuerung. Das Vorgehen orientiert sich ausschließlich am tatsächlichen Verbrauch von Materialien am Bereitstell- und Verbrauchsort. Kanban ermöglicht eine Reduktion der lokalen Bestände von Vorprodukten in und nahe der Produktion, die dort in Produkten der nächsten Integrationsstufe verbaut werden. Ziel der Kanban-Methode ist es, die Wertschöpfungskette auf jeder Fertigungs- bzw. Produktionsstufe einer mehrstufigen Integrationskette kostenoptimal zu steuern. Dabei erfolgen die Entnahmen aus den jeweiligen Pufferlagern und das Nachliefern in dieselben Pufferlager asynchron. Durch das Verteilen der Pufferlager in der Produktion entlang der Integrationskette wird mit einfachen Informationsmitteln und kurzen Transportwegen eine einfache Lösung erreicht. Kanban entstammt dem Japanischen bzw. dem Chinesischen. Im Japanischen heißt かんばん (看板) so viel wie „Karte“, „Tafel“ oder „Beleg“ und im Chinesischen entspricht Kanban dem Pinyin für dieselben Zeichen 看板. Kanban ist eine Umsetzung des unter den Synonymen Hol-, Zuruf- oder Pull-Prinzip bekannten Steuerungsverfahrens. - KMU (Wikipedia)
KMU ist die Abkürzung für: Flughafen Kismaayo in Somalia (IATA-Code) Kleine und mittlere Unternehmen, Sammelbezeichnung für Unternehmen solcher Größe Berner KMU, ein Schweizer Unternehmensverband Karl-Marx-Universität, Name der Universität Leipzig von 1953 bis 1991 Kauno medicinos universitetas, siehe Medizinische Universität Kaunas Kaohsiung Medical University, Medizinische Universität in Kaohsiung, Taiwan (chinesisch 高雄醫學大學, Pinyin Gāoxióng Yīxué Dàxué) Kontrastmitteluntersuchung, ein medizinisches Untersuchungsverfahren Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der Evangelischen Kirche in Deutschland - Lead Management (Wikipedia)
Lead Management (oder auch Leadmanagement) beschreibt einen Marketing-Ansatz zur strategischen und gezielten Neukundengewinnung.
